SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Aktywa OFE spadły do 222,5 mld zł

Wartość środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) zmniejszyła się o 2,9%, tj. 6,6 mld zł w skali miesiąca, do 222,5 mld zł na koniec listopada, podały Analizy Online, firma monitorująca rynek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

Tym samym w ujęciu procentowym, oznacza to drugi najgorszy rezultat w skali miesiąca, licząc od dna wcześniejszej bessy, czyli od lutego 2009 r. W sumie od końca lipca br., kiedy to zapoczątkowane zostały silne spadki indeksów giełdowych, aktywa OFE straciły na wartości 5,4%, co odpowiada kwocie minus 12,6 mld zł.

"W minionym miesiącu niewątpliwie największy wpływ na spadek wartości aktywów OFE miał ujemny wynik z zarządzania funduszami, który wyniósł -4,9 mld zł (-2,2%). Był on spowodowany przede wszystkim niesprzyjającą sytuacją na krajowym rynku akcji, gdzie wartość indeksu szerokiego rynku WIG spadła o 4,0%. Na nasz rynek negatywnie wpłynęła również informacja o obcięciu przez Komisję Europejską prognozy wzrostu gospodarczego na 2012 rok dla większości krajów UE, w tym również dla Polski. Poza niekorzystną koniunkturą na warszawskiej giełdzie, zarządzającym OFE nie sprzyjała także sytuacja na rynku polskich obligacji skarbowych, gdzie indeks IROS stracił na wartości 0,4%" - podano w raporcie.

Oprócz ujemnego wyniku z zarządzania, na spadek aktywów OFE w listopadzie, wpływ miało także rozliczenie sesji transferowej. Ze względu na techniczny charakter tej operacji, w minionym miesiącu drugofilarowe aktywa zostały przejściowo pomniejszone o 2,0 mld zł.

"Zeszłomiesięczna wartość transferów jest zatem niższa o kilkaset mln zł od tych kwot, które towarzyszyły tegorocznym migracjom w lutym oraz w maju. Spadek wartości środków przenoszonych pomiędzy OFE na rynku wtórnym, związany jest z faktem wprowadzenia z początkiem 2012 r. zakazu akwizycji" - podano także.

W listopadzie dodatni wpływ na wartość aktywów OFE miały jedynie środki przekazane do funduszy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tym razem ZUS wysłał do funduszy emerytalnych 683 mln zł, z tym, że ostatni przelew na kwotę 308 mln zł zasili konta dopiero w pierwszych dniach grudnia. W związku z tym listopadowy napływ nowych środków to tylko 375 mln zł.

W listopadzie wszystkie fundusze emerytalne zanotowały spadek aktywów. W najszybszym tempie spadły środki zarządzane przez Aegon OFE (minus 4,2%) i OFE Polsat (minus 3,5%). W przypadku obu tych funduszy na ich wynik wpłynęło przede wszystkim ujemne saldo związane z transferami, które wyniosło odpowiednio minus 205 mln zł oraz minus 15 mln zł. Ponadto, oba podmioty wypracowały stopę zwrotu poniżej średniej rynkowej wynoszącą odpowiednio minus 2,2% i minus 3,0%. Najniższą dynamiką spadku w listopadzie mogły pochwalić się fundusze ING OFE (minus 2,7%) oraz Pekao OFE (minus 2,6%).

  • Więcej informacji:
  • OFE

Dołącz do dyskusji: Aktywa OFE spadły do 222,5 mld zł

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl