Szukaj
Newsletter
Właściciel TVN ujawnił warunki oferty obligacji
Polish Television Holding, posiadający 52,42 proc. akcji TVN, ujawnił szczegóły oferty obligacji Senior PIK Toggle Note o wartości 300 mln euro. Spółka podaje, że popyt na nie trzykrotnie przewyższył księgę popytu.
W komunikacie podano, że odsetki będą wypłacane co pół roku w wysokości 11 proc. w skali roku w przypadku płatności gotówkowej lub 12 proc. rocznie w przypadku odsetek kapitalizowanych (odsetki PIK), począwszy od 15 stycznia 2014 roku. Termin zapadalności obligacji przypadać będzie na 15 stycznia 2021 roku.
- Decyzja o szczegółach oferty PTH została podjęta pod sam koniec negocjacji dotyczących ustalenia ceny emisji, przy czym popyt na obligacje PTH trzykrotnie przewyższał księgę popytu - mówi Wojciech Kostrzewa, prezes i dyrektor generalny Grupy ITI.
Obligacje otrzymały rating B- od Agencji Ratingowej Standard & Poor’s. PTH zamierza przeznaczyć środki netto uzyskane z ich emisji na umorzenie wszystkich swoich zabezpieczonych obligacji typu Senior Notes z kuponem 11,25 proc. i terminem zapadalności w 2017 roku, zapłatę należnej premii z tytułu wcześniejszego ich wykupu, zapłatę naliczonych, ale niewypłaconych odsetek oraz pokrycie wszystkich opłat i wydatków związanych z ofertą i umorzeniem obligacji 2017. Jeżeli pozostanie jeszcze jakaś kwota, to zostanie ona zdeponowana na wyodrębnionym koncie PTH.
J.P. Morgan Securities plc, Londyński oddział Deutsche Bank AG i Nomura International plc pełnią rolę zarządzających budową księgi popytu, natomiast BNP Paribas - rolę współzarządzającego w tym procesie.
PTH to podmiot zależny spółki N-Vision B.V., w której Grupa ITI posiada 60 proc. udziałów, a Grupa Canal+ pozostałe 40 proc..
polecamy
Nie ma mocnych na TVP1 w telewizji naziemnej. Republika tuż za TVN"Pytanie na śniadanie" ma w końcu nową szefową. Zastąpiła Kingę DobrzyńskąRusza nowy 24-godzinny kanał informacyjnyCanal+ online pyta klientów o przystawkę i dekoderCzwarty sezon „Farmy” w styczniu w Polsacie. Znamy datę premieryUczestnik programów TVN nową twarzą "Dzień Dobry TVN"najpopularniejsze
Play wdrożył ważną funkcję w 12 stacjach telewizyjnych 
Nie ma mocnych na TVP1 w telewizji naziemnej. Republika tuż za TVN 
Tak się ogląda nowy program Marcina Mellera w Kanale Zero 
„Diuna: Proroctwo” oddaje hołd czy odcina kupony od sukcesu filmów? Rozmawiamy z twórcami serialu 
Rusza nowy 24-godzinny kanał informacyjny 
Dołącz do dyskusji: Właściciel TVN ujawnił warunki oferty obligacji