Cyfrowy Polsat zarobi na giełdzie 839 mln zł

"Cena sprzedaży akcji dla inwestorów indywidualnych iinstytucjonalnych w ofercie globalnej Cyfrowego Polsatu,największej cyfrowej platformy satelitarnej w Polsce pod względemliczby abonentów, została wyznaczona na 12,5 zł. Cenę tę ustaliłakcjonariusz sprzedający, spółka Polaris Finance" - głosikomunikat.

Ostateczna liczba akcji sprzedawanych w ramach oferty globalnejzostała ustalona na niemal 67,1 mln wobec planowanej wstępniesprzedaży do 75 mln istniejących akcji serii E. W związku z tymłączna wartość oferty wyniesie 839 mln zł, podano także.

"Popyt zgłoszony przez inwestorów instytucjonalnych podczasbudowy księgi popytu kilkukrotnie przewyższył liczbę oferowanychakcji. Około 60,6 mln akcji oferowane jest polskim i zagranicznymInwestorom Instytucjonalnym, a 6,5 mln polskim inwestoromindywidualnym" - czytamy dalej.

Polscy i zagraniczni inwestorzy instytucjonalni od 25 do 29kwietnia br. będą zapisywać się na 60,6 mln oferowanych akcji w tymna 30,7 mln akcji w ramach oferty międzynarodowej. Przydział akcjiwszystkim inwestorom przewidziany jest najpóźniej 30 kwietnia,podano także.

"Ponadto, w celu przeprowadzenia ewentualnych działaństabilizacyjnych wspierających cenę rynkową akcji po debiucie naGPW, wprowadzający (Polaris Finance) przyznał menedżerowistabilizującemu (UBS Limited) opcję sprzedaży do 10% akcjisprzedawanych w ofercie globalnej. Opcja ta może być wykonana wciągu 30 dni od debiutu akcji Cyfrowego Polsatu na GPW" - głosikomunikat.

Przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostanąprzydzielone inwestorom, dotychczasowy większościowy akcjonariuszspółka Polaris Finance, zachowa kontrolę nad Cyfrowym Polsatem.Będzie do niego należeć 68,2% akcji (78,5% głosów na walnymzgromadzeniu).

Obecnie 85% akcji Polaris kontroluje Zygmunt Solorz-Żak, a 15% -Heronim Ruta. Ponadto Solorz-Żak zachowa bezpośrednio 3,95% akcji(4,66% głosów) Cyfrowego Polsatu. Pozostałe akcje należą do osóbfizycznych, w tym kadry menedżerskiej.

Dotychczasowi akcjonariusze zobowiązali się do niesprzedawaniaakcji Cyfrowego Polsatu w terminie 180 dni od debiutu CyfrowegoPolsatu na GPW. Ponadto spółka nie przeprowadzi w tym okresienowych emisji akcji.

Polsat Cyfrowy jest największą polską platformą telewizjicyfrowej, z 2,15 mln abonentów według danych na koniec lutego br.,co oznacza wzrost o prawie 70% wobec końca 2006 roku (1,27 mlnabonentów). Cyfra Plus ma ok. 1 mln abonentów, a platforma n - ok.300 tys.

Zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, w 2007roku przychody zwiększyły się o 65,1% do 796,7 mln zł. Skorygowanywynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wzrósł wtym czasie o ponad 136,7% do 176,1 mln zł, a zysk netto wyniósł113,4 mln zł, czyli o ponad 100% więcej niż rok wcześniej.