BGK obejmie ponad 128 mln akcji PKO BP za prawa poboru kupione od Skarbu Państwa

"Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę sprzedaży praw poboru akcji PKO BP serii D. Na jej mocy BGK zobowiązał się nabyć wszystkie przysługujące Skarbowi Państwa prawa poboru, a następnie objąć wszystkie nowo emitowane akcje PKO BP, przysługujące na podstawie nabytych praw poboru" - czytamy w komunikacie.

MSP podało, że sprzedaż praw poboru zostanie dokonana 15 października 2009 r., to jest ostatniego dnia obrotu prawami poboru na Giełdzie Papierów Wartościowych, w trybie transakcji pakietowej.

Ostateczna liczba akcji nowej emisji serii D PKO Banku Polskiego została ustalona na 250 mln szt. (wobec limitu wyznaczonego przez WZ na 300 mln), zaś cena emisyjna została wyznaczona na 20,50 zł (wobec oczekiwanych przez rynek od 20 zł).

Przy założeniu objęcia wszystkich walorów, bank liczy na pozyskanie 4,9 mld zł netto, z przeznaczeniem głównie (w 81%) na akcję kredytową do końca 2011 roku, podano w prospekcie emisyjnym.

W opublikowanym w czwartek wieczorem prospekcie emisyjnym PKO BP podał, że zapisy w wykonaniu prawa poboru oraz zapisy dodatkowe odbędą się w dniach 7-20 października, zaś prawa poboru będą notowane na GPW w dniach 7-15 października.

Przydział akcji oferowanych objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych zaplanowano w terminie do 29 października. Natomiast w dniach 30 października - 3 listopada odbędą się ewentualne zapisy na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu. Przydział akcji ma nastąpić do 4 listopada.

PKO BP zamierza wykorzystać wpływy z oferty do końca 2011 r., głównie na rozwój akcji kredytowej. Bank planuje także przeznaczyć około 13% wpływów z oferty na finansowanie wydatków inwestycyjnych, w szczególności na zakup oprogramowania oraz realizację innych inwestycji związanych z systemami informatycznymi banku. Ponadto PKO BP przeznaczy około 6% wpływów z oferty na dokapitalizowanie spółek zależnych świadczących usługi finansowe.

PKO BP miał 1150,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2009 roku wobec 1848,31 mln zł zysku rok wcześniej.